Épisode 12 : Un orphelinat modèleMonster

Tenma apprend d’Erna, une ancienne de 511 Kinderheim que c’était en fait un centre d’expérience pour changer les enfants en armes parfaites. Elle lui dévoile les effets sur l’esprit du projet diabolique de Hartmann. Tenma qui se fait du souci pour Dieter se dépêche de retourner à l’hôpital mais il arrive trop tard, après que Hartmann soit déjà passé le chercher. Tenma qui a découvert les photos de Johan avec un inconnu à 511 Kinderheim retourne sur le site de l’orphelinat. Il y découvre Hartmann et Dieter qui se trouve assis sur la chaise que Heinemann avait soi-disant utilisée. Hartmann commence à parler à Tenma de l’accident qu’a provoqué Johan dix ans auparavant. Alors qu’il parle se la naissance de Johan, une présence monstrueuse s’installe. Il lui dit de chercher le général Wolf qui doit se souvenir de Johan.