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Devant la tombe de Hughes, Roy rencontre en secret le général Grumman, son ancien supérieur d'East City. Après lui avoir révélé tous les complots de Central, il lui demande son aide. Pendant ce temps, Ed et Al font des recherches sur l'élixirologie à la bibliothèque. Le commandant Armstrong leur révèle que May ferait route vers le nord. Alors qu'Ed et AL s'apprêtent à faire route pour cette région dirigée par un parent d'Armstrong, surnommé « la muraille nord de Briggs », ils font une rencontre inattendue…
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Avis sur l'animé Fullmetal Alchemist: Brotherhood - Épisode 32